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Como usar a LUMÉA

Referência do fluxo financeiro e da agenda interna do salão, do primeiro acesso ao fechamento.

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Assunto

14 tópicos disponíveis.

Primeiro acesso e onboarding

Crie sua conta, confirme o e-mail quando solicitado e informe os dados básicos do salão. A LUMÉA prepara unidade principal, categorias financeiras, caixa inicial e plano Free.

Agenda interna

Use “Agenda interna” para organizar cliente, telefone, serviço, profissional, início, fim, preço previsto, status e observações. Alterne entre Hoje, Dia, Semana e Mês, filtre os horários e use reagendamento ou duplicação quando necessário. Conflitos ativos do mesmo profissional são bloqueados. Concluir um horário não cria receita automaticamente.

Equipe, disponibilidade e automações da Agenda

Cadastre profissionais e presets de serviço para reutilizar duração, preço e buffers. Nos planos compatíveis, configure jornada, intervalos, folgas, férias e bloqueios; use lista de espera e recorrências sem criar horários automaticamente fora da ação confirmada pelo usuário. Os limites de profissionais, histórico e multiunidade também são conferidos pelo backend.

Agenda, atendimento e financeiro

Após concluir um horário, você pode usar “Registrar atendimento” para vinculá-lo a Clientes atendidos e, separadamente, “Registrar receita” quando quiser levar o valor ao financeiro. As ações são explícitas e deduplicadas para evitar registros involuntários ou duplicados.

Receitas e despesas

Use “Novo lançamento”, selecione tipo, valor, data, categoria e conta. Use vencimento quando houver conta a receber ou pagar. Não registre transferências internas como receita ou despesa.

Baixas e pagamentos parciais

Uma conta pendente pode receber baixas parciais. A LUMÉA impede que a soma ultrapasse o valor do lançamento. Estornos preservam o histórico e liberam novamente o saldo correspondente.

Contas, transferências e caixa diário

Cadastre contas para caixa físico, banco ou conta digital. Transferências mantêm origem e destino vinculados. No fechamento diário, owner ou administrador abre o caixa, informa o valor contado e confere a diferença.

Metas e orçamento

Defina metas de receita e lucro e limites por categoria. Os indicadores comparam planejado e realizado; alertas servem como apoio e não alteram os lançamentos automaticamente.

Importação CSV/OFX

Revise a prévia antes de importar. A LUMÉA valida formato, tamanho, datas, valores e duplicidades por hash/fingerprint. Um arquivo inválido não deve deixar importação parcial.

Conciliação

Compare linhas do extrato com lançamentos existentes e confirme correspondências. A conciliação exige ação humana; divergências devem ser revisadas antes da confirmação.

Fechamento mensal

Revise pendências e dados incompletos antes de fechar o mês. O período fechado fica protegido contra alterações. Reabrir exige permissão e justificativa, e o evento entra na auditoria.

Modo privacidade

Ative o modo privacidade antes de compartilhar a tela. Valores e informações sensíveis, inclusive cliente e telefone da agenda, são mascarados apenas na interface; os dados continuam armazenados normalmente no banco.

Papéis e permissões

Owner e administrador gerenciam o salão; Finance pode operar o financeiro e a agenda interna sem administrar acessos. Um profissional com conta vinculada pode receber uma visão somente leitura dos próprios horários quando o plano permitir. Accountant e Viewer não recebem os dados pessoais da agenda. O backend aplica as permissões, não apenas a interface.

Exportações e backup

Use CSV, impressão/PDF, backup JSON e modo contador conforme o plano habilitado. Arquivos do contador são privados e temporários. Nunca compartilhe links expirados ou documentos de outro salão.

Recuperação, offline e suporte

Use “Esqueci minha senha” para iniciar a recuperação. Se a conexão cair durante uma gravação, mantenha o formulário e tente novamente após reconectar. Em caso de problema persistente, use “Ajuda e suporte” dentro da aplicação.